Stockholmsbörsen inledde veckan, som väntat nedåt och testade av MA-50 vid 1090. Strax innan halv tio bröt indexet breakoutnivån vid 1092 och det stärkte köparna som bortsett från en och annan reverseformation inte släppte in säljarna i matchen under resten av dagen. Stängningen på 1104,04 motsvarade en uppgång på 0,87 procent. Omsättningen uppgick till 10,4 miljarder kronor, vilket var lägre än i fredags och 22 procent lägre än snittet.
Högst omsatt blev Ericsson som steg med 1,44 procent till 70,40 kronor. Även verkstadssektorn gick starkt och Sandvik är åter banan och adderade 2,8 procent till 113,10 kronor igår. Assa steg 1,65 procent, Atlas Copco 1,65 procent och Scania 1,37 procent.
Securitas lämnade en bra rapport med ett resultat före skatt på 820 miljoner kronor för Q3, vilket var 7 procent bättre än väntat. Även försäljningen översteg konsensus. Den organiska tillväxten var 2 procent mot väntade 0,8 procent. Det positiva resultatet fick aktien att stänga på plus 5,05 procent och 76,90 kronor. Efter det fina resultatet kommer vi att få se ett antal höjda rekommendationer de närmaste dagarna. Var beredda på lite vinsthemtagningar, men i övrigt pekar alla indikatorer på köp och fortsätter utvecklingen kommer det inom några dagar att bildas ett gyllene kors i aktien.
Bästa sektorer blev energi och verkstad som steg 2,23 respektive 1,49 procent. Alliance Oil avancerade hela 4,85 procent till 108,00 kronor. Goldman Sachs har höjt riktkursen för Alliance Oil till 184 kronor från tidigare 162 kronor och upprepat rekommendationen köp. Aktien är också Goldmans Sachs ”top pick” inom den ryska oljesektorn. Det kan vara på sin plats att nämna att just oljeaktier stod för de största nedgångarna i sluthandeln i USA igår kväll…
Sämsta branscher blev hälsovård och råvaror. AstraZeneca föll med 0,54 procent till 333,00 kronor. Holmen och Lundin Mining tyngde råvarusektorn där Boliden åter agerade motvalls och steg 1,14 procent till 123,90 kronor.
VIX som mäter volatiliteten i optioner på S&P 500 föll igår med 2,0 procentenheter till 20,2. Trots att S&P 500 föll (dock marginellt) backade VIX noterar inte indexet några rörelser som än så länge bör generera höjda ögonbryn. Fortfarande noteras volatilitetsindexet på en trygg nivå som tillåter och stödjer en fortsatt uppgång. Skulle nivån falla ner mot 15-16 skall börja ta det försiktigt. Stiger indexet upp mot 25 och uppgången ökar betydligt mer än vad eventuella rekyler borde innebära kan det gå fort upp mot 30 och då börjar varningsklockorna ringa. Så länge både VIX och dollarn rör sig relativt lugnt (som nu) finns det ingen anledning till förhastade beslut, men vi ska inte göra som det stora bredar placerarkollektivet, nämligen att sänka garden när VIX faller. Är det något vi kan vara säkra på, så är det att nedgångarna ALLTID påbörjas när motståndaren är avväpnad.
Gårdagens uppgång hos OMXS30 skedde med låg volym, alltså till stor del orsakad av det saknades säljare. Inledningsvis kan vi förvänta oss en nedgång för att testa av stödet vid 1094 där även 50-dagars medelvärde möter upp. Håller stödet kan vi nog, precis som igår vänta oss att köparna sätter in en stöt. Det gäller som vanligt att vara beredd på tvära kast när indexet är inne i konsolideringsperioder som nu. Den stigande dollarn nu på morgonen kommer med all sannolikhet att sätta press på öppningen.
Motstånd: 1110 / 1115 / 1120 / 1131 / 1147
Stöd: 1094 / 1083-1080 / 1068 / 1052
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 7,60 och en stop loss på 989,00.
Nedgång: MINISHRT OMX E med en hävstång kring 8,35 och en stop loss på 1198,00.
En bra sentimentsmätare är nybilsförsäljningen, som minskade under oktober. I Frankrike föll försäljningen med hela 18,5 procent, men Italien var ännu värre med en nedgång på hela 28,8 procent. Sverige gick emot strömmen, här hemma steg försäljningen med 21,3 procent.
Idag kan vi se fram emot följande rapporter:
Nibe (kl 8.00). Resultatet blev 234 miljoner kronor för Q3 vilket var 10 procent högre än förväntningarna, även omsättningen var bättre än väntat. Novotek (kl 14.00)
Idag kan vi se fram emot följande utländska rapporter:
Arvinmeritor (före USA-börsernas stängning, kan alltså komma när som helst), Home Depot (före USA-börsernas öppning), Infineon (kl 7.30), Wal-Mart (kl 13.00 – OBS!)
Håll koll på följande börstider:
– Kina: direktinvesteringar oktober kl 3.00
– Mäklarstatistik: prisstatistik oktober kl 8.00
– SCB: kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3 kv kl 9.30
– Italien: KPI (def) oktober kl 10.00
– Österrike: KPI oktober kl 10.00
– Storbritannien: KPI oktober kl 10.30
– EMU: HIKP (def) oktober kl 11.00
– Tyskland: ZEW-index november kl 11.00
* USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
* USA: PPI oktober kl 14.30
– USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– USA: investeringsflöde, TICS-data, september kl 15.00
* USA: industriproduktion oktober kl 15.15
* USA: NAHB husmarknadsindex november kl 16.00
– USA: API veckovisa oljelager kl 22.30
– USA: ABC/WC konsumentförtroende, veckosiffra kl 23.00
För en komplett lista över dagens händelser kan ni titta in på Tradingportalen (öppnas i nytt fönster)
Analyser på Text-TV, se sidan 219
Som väntat inledde de amerikanska börserna veckan med stigande kurser, men redan vid den första motståndsnivån kring 1208 tog uppgången slut. Säljarna kom tillbaks vid kl 20.00 (svensk tid) och dominerade resten av dagen. En svag sluthandel fick S&P 500 att stänga på 1197,75 motsvarade en nedgång med 0,12 procent. Totalt bytte endast 3,0 miljarder aktier ägare vilket var 12,6 procent lägre än snittet. Nasdaq backade 0,17 procent och DJIA stängde precis ovanför nollan på 0,1 procents uppgång. Det var tredje dagen i rad som Nasdaq föll mer än de övriga indexen, vilket innebär att sentimentet försvagas.
Efter inledande stigande kurser med stöd från finanssektorn och positiva detaljhandelssiffror (den bästa på sju månader) begränsade den stigande dollarn vidare uppgångar. Den skakiga utvecklingen i Europa och risken för ytterligare räddningsaktioner (ex.vis Irland) stärker dollarn. Empire Manufacturing noteras på -11,1 vilket var en försämring, men konsumtionen steg med 1,2 procent, främst beroende på en ökad bilförsäljning. Lagren av osålda varor steg med 0,9 procent i september vilket var en tiondel mer än vad analytikerna hade räknat med. Kritiken för Feds lättnadsplan QE2 får allt större kritik både inom och utanför USA, kraven från investerare och republikanska ekonomer hörs alltmer.
Dow Jones Industrial Average var den enda av de tre indexen som inte lyste rött men uppgången var marginell, endast 0,1 procent till 11202. Nasdaq Composite föll för tredje dagen i rad mest av de amerikanska börserna med ett minus på 0,2 procent till 2514. Vi ser en tilltagande oro med en allt större negativ spread mot Nasdaq (placerarkollektivet säljer risk).
Oljebolagen agerade sänken i sluthandeln. Bank- och finans klarade sig bättre än övriga sektorer.
Ett ytterligare orosmoln var att de långa räntorna steg kraftigt. Tioåringen steg nästan 3 procent.
S&P 500 inför tisdagen: Om gårdagen och dagen skall sammanfattas i ett ord blir det – osäkerhet. Det är små rörelser i dollarn och gårdagens kursstapel gav inte speciellt mycket information. När tisdagen kommit igång kan vi få se köparna komma tillbaks men jag är tveksam till att vi får se några större rörelser under tisdagen. Om MA-20 punkteras kan det stärka säljarna så att vi får se en nedgång ner mot i första hand 1180. Passeras fredagens högsta nivå vid 1211 kan jag tänka mig att det stärker köparna så att vi får en positiv stängning.
Motstånd: 1204 / 1211 / 1221 / 1232
Stöd: 1194 / 1190 / 1180 / 1170 / 1160
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 Q med en hävstång kring 8,97 och en stop loss på 1099,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 G med en hävstång kring 9,93 och en stop loss på 1277,00.
I Asien är det mestadels nedgångar nu på morgonen efter förnyad och troligen bekräftad oro över hälsotillståndet i både Kina och Europa. Nu återstår det att se om den ekonomiska återhämtningen orkar med de åtstramningar som måste till för att förhindra alltför svårlösta bubblor. Den kinesiska Shanghaibörsen faller med över 3 procent. Enligt China Securities Journal kan Kina kan landet behöva införa prisbegränsningar livsmedel och hårdare straff mot fonder som spekulerar i jordbruksråvaror, allt för att begränsa den allt kraftigare inflationen. Nikkei har vänt ner efter en hyfsat stark inledning, indexet backar med 0,3 procent. Taiwan går emot strömmen och stiger med 1,2 procent. Även i Australien är det uppgångar men endast 0,2 procent. I Sydkorea höjdes styrräntan med 25 punkter till 2,25 procent under morgonen.
Bland de ledande indikatorerna kl 08:20 noterar jag att dollarn stärkts något och kostar nu 6,89 kronor. Oljepriset har backat och ett fat Brent råolja kostar nu 86,2 dollar. Det är små förändringar på metallpriserna nu på morgonen. Vetepriset steg 2,9 procent under måndagen.
Etiketter: daytrading, day trading, daytrading tips, teknisk analys omxs30, teknisk analys, winning trading, winningtrading, börsen idag, banker, aktier, index, terminer, styrränta, bästa börsmånaden, sämsta börsmånaden, jättevinster, AORD, Bovespa, IMF, börsen, Grekland, Hang Seng, Nikkei, Kina, skuldkrisen, fastighetsbubbla, teknisk analys, banker, dollar, räntan, kronan, guld, olja, HFT, högfrekvenshandel, bostadspriser, utdelning, Affärsvärlden, Affärsvärlden aktietips, Veckans Affärer, Börsveckan, regeringen, HQ, skräpbolagen Eniro och Labs2, rapporter, biovent, elen allt dyrare med vindkraft, Apple, Alcoa, Chevron, SAAB misslyckas igen, SVD, SVD, DN, DN, Exporten hotad, SVD, e24
