Efter ett inledande gap nedåt vände Stockholmsbörsen upp under torsdagseftermiddagen. Fram till igår dominerade ”de röda staplarna” i dagsdiagrammet. Torsdagen öppnade nedåt och testade redan i inledning av stödområdet kring 200-dagars medelvärde. Köparna kom tillbaks och lyckades ta sig upp till motståndsnivån vid onsdagens högsta kring 1110. Den sista timmen föll dock indexet tillbaks och stängde på 1102,30 vilket motsvarade en uppgång på 0,39 procent. Hittills i veckan noterar indexet en nedgång med 1,4 procent och hittills i år noteras en nedgång med 4,9 procent, vilket kan jämföras med en uppgång hos S&P 500 på 4,6 procent. Av de 84 aktier och index som jag dagligen följer steg 53 och 27 backade. SAAB och Lupe steg med 5,4 respektive 3,7 procent, Tele2 föll däremo 4,1 procent. Omsättningen uppgick till 16 miljarder kronor vilket var 9,4 procent högre än snittet. 

Högst omsatt var H&M B som backade 0,34 procent till 203,90 kronor.

Bäst gick det för energi och verkstad som steg med 3,3 respektive 1,0 procent. Volvo som var näst högst omsatt steg med 1,0 procent til 105,80 kronor. Alfa Laval steg 2,4
procent till 126,30 kronor, Atlas Copco A klättrade 0,8 procent till 154 kronor och ABB avancerade 1,5 procent till 153,50 kronor. Oljebolaget EnQuest steg med hela 5,3 procent till 14,95 kronor. Alliance Oil och Lundin Petroleum agerade draglog i energisektorn med uppgångar på 3,7 respektive 3,1 procent. PA Resources fortsätter sin kräftgång och föll igår med 1,9 procent.

Sämsta branscher blev telekom och sällanköpsvaror som backade med 0,6 respektive 0,4 procent.

Lundin Mining steg inledningsvis kraftigt (11 procent) efter att ha presenterat en bra rapport. Aktien föll dock tillbaks under dagen och stängde på minus 0,8 procent och 41,75 kronor.

Aktier som hade en extremt hög omsättning i förhållande till antal börsnoterade aktier var igår Lundin Mining, PA Resourses, EnQuest, Autoliv och Black Pearl.

VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner föll igår med 3,7 procent till 21,3. Efter den senaste tidens tilltagande rädsla för ökande volatilitet lugnar placerarna åter ner sig och indexet är åter nere på en nivå som bättre speglar marknadsläget. När nivån faller ner mot 15-16 är det bedrägligt lugnt och det fick säljarna att försöka sig på en attack där det kan vara för tidigt att blåsa faran över. Den nivå som nu råder ger helt klart möjligheter för en fortsatt uppgång hos S&P 500 och det kommer att spilla över även på andra index. Det är alldeles för tidigt att sänka garden, men mycket talar för att vi nu påbörjar en uppgångsfas mot åtminstone årshögstanivån, men det gäller fortfarande att hålla koll på de viktiga stöd- och motståndsområdena.

USD/SEK noteras när detta skrivs (08:13) i 6,37 och ett fat Brent råolja noteras i 113,40.

Inför dagen är det positivt om OMX-indexet håller sig ovanför 1099. Om indexet faller under denna nivå (mer än några minuter) är det negativt och kommer locka fram blankarna igen. Den kraftfulla och lyckade vändningen igår med en spänd gummisnodd visar att det finns goda förutsättningar att korrelationen med den positiva månadsskifteseffekten kan utgöra en vändningsformation. Som vanligt är det alldeles för tidigt att ropa hej efter en dags positiv analys men mycket tyder som sagt på att det kan bli en vändning från nuvarande nivå.

Motstånd: 1108 / 1112 / 1120 / 1149 / 1154 / 1170 / 1183
Stöd: 1089 / 1080 / 1075 / 1051 / 1027

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 8,33 och en stop loss på 997,00.
Nedgång: MINISHRT OMX E med en hävstång kring 8,28 och en stop loss på 1194,00.

I SVD läser jag att åklagare har utökat brottsundersökningen mot tidigare chefer inom Porsche vilket innebär att en eventuell fusion mellan Porsche och Volkswagen kan försenas. Porsches aktie föll med ytterligare 11 procent igår.

Idag rapporterar: A-com, Brinova (kl 8.00), Elos (kl 8.00), Fast Partner (runt lunch), Linkmed (kl 8.00), Novacast (kl 8.30), Opcon, Rejlers (kl 8.00)

Håll koll på följande börstider:
– Japan: KPI januari kl 0.30
– SCB: portföljinvesteringar 4 kv kl 9.30
– SCB: Finansmarknadsstatistik januari kl 9.30
– ECB: M3 januari kl 10.00
– ESV: statsbudgetens månadsutfall januari kl 10.00
– Storbritannien: BNP (prel) 4 kv kl 10.30
– Belgien: KPI februari kl 11.15
– USA: BNP (rev) 4kv kl 14.30
– USA: Michiganindex (def) februari kl 15.55
– Tyskland: KPI (prel) februari

De amerikanska börserna återhämtade sig efter beskedet att IEA meddelat att utbudet av olja skall ökas om det behövs. Efter en trevande förmiddag kom köparna åter tillbaks och köpte på dippen. Från kl 20.00 (svensk tid) till stängningen var det köparna som höll i rodret. Stängningen på 1306,10 motsvarade en knapp nedgång på 0,1 procent. Riskaptiten återvände i samband med att stödnivån höll och det visas tydligt på spreaden mot Nasdaq som var det av indexen som stängde med en tydlig uppgång, efter en rallyliknande avslutning. Omsättningen var högre än normalt hos alla tre indexen och 16,6 procent högre hos S&P 500.

Nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 22.000 personer vilket var fler än vad analytikerna hade väntat sig. Orderingången på varaktiga varor i USA steg med 2,7 procent i januari vilket låg i linje med förväntningarna. FHFA husprisindex visade att bostadspriserna sjönk 0,3 procent under december vilket var 0,2 procent under förväntningarna. Försäljningen av nya hem i USA under januari sjönk 12,6 procent i januari
jämfört med månaden före vilket var mer än vad analytikerna hade väntat sig.

GM backade hela 4,5 procent efter att ha redovisat ett betydligt sämre resultat än vad analytikerna hade väntat sig.

S&P 500 inför dagen: Det är viktigt att indexet inte faller tillbaks och punkterar golvet i den stigande kanalen. Så länge indexet håller sig ovanför 1297-1300 där stödlinjen befinner sig idag är förutsättningarna goda för en positiv avslutning på veckan. Det är alldeles för tidigt att räkna ut säljarna från matchen men gårdagens vändning vid det förväntade stödet bildade en högre botten och även i momentumdiagrammet ges nu stöd för en ny uppgångsfas.

Motstånd: 1313 / 1320 / 1337 / 1344 / 1353 / 1363
Stöd: 1297 / 1294 / 1287 / 1270 / 1254

I Asien är det breda uppgångar nu på morgonen, bortsett från i Kina där Shanghaibörsen fortfarande noteras på minus. Det breda asiatiska indexet noteras nu för en uppgång på 1,1 procent. Japanska Nikkei stiger med 0,7 procent. Det australienska All Cap stiger med 0,5 procent.