Stockholmsbörsen inledde veckan positivt efter en trevande inledning. OMXS30 höll sig ovanför sentimentsnivån 1112 och när fredagens högsta passerades strömmade köparna till. Inte ens när 1120-nivån skulle passeras bjöd säljarna på något märkbart motstånd. Stängningen skedde starkt på den övre delen av den kraftiga kursstapeln på kursen 1128,66 vilket motsvarade en uppgång med 1,06 procent. OMXS30 har hyfsat till statistiken en del med de senaste tre dagarnas uppgång och årets nedgång är nu nere på 2,6 procent. Av de 84 aktier och index som jag dagligen följer steg 69 och 14 backade. Det fientliga budet på Lumi fick aktien att stiga med 16,7 procent, men annars utmärkte sig gårdagens rekommendation Hexagon som den starkaste aktien. Även Fabege var med uppe i toppen men tappade en del på slutet. Omsättningen uppgick till 16,4 miljarder kronor vilket var 11,7 procent högre än snittet.
Högst omsatt under måndagen var Nordea som steg 0,56 procent till 72,00 kronor. Lundin Mining var börsens näst högst omsatta aktie efter det fientliga budet från Equinox som motsvarade 53 kronor. Lumi steg med 16,7 procent och stängde på 49,70 kronor. 12,6 procent av Lumis aktier omsattes under måndagen. Hexagon som jag analyserade och rekade igår steg med 3,9 procent till 139,70 kronor.
Bäst gick det för IT och verkstad som steg med 2,0 respektive 1,7 procent. Ericsson och Axis agerade draglok tillsammans med flera tunga verkstadsaktier.
Sämre gick det för sällanköpsvaror och energi som inte riktigt hängde med index. H&M fortsätter sin kräftgång och har svårt att riktigt lyfta. Aktien backade 0,6 procent till 207 kronor (men snart är det dags för en uppgång).
VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner föll igår med ytterligare 4,5 procent till 18,35. Efter den senaste tidens överreaktioner hos VIX befinner vi oss vid den tid kring månadsskiftet när mycket pengar skall placeras och det har oftast en positiv effekt på börsen och volymerna. Den nivå som VIX befinner sig på nu medger möjlighet till fortsatta uppgångar. Fortsätter däremot lugnet tillta så att VIX återigen tar sig ner mot bedrägligt lugna nivåer kring 15-16 skall vi verkligen höja garden och i synnerhet om VIX åter börjar överreagera med stora rörelser uppåt när och om börsen faller.
USD/SEK notera när detta skrivs (06:41) i 6,32 och riktningen är uppåtriktad sedan några timmar tillbaks (läs gärna min dollaranalys tidigare i morse). Ett fat Brent råolja noteras just nu i 112,3 dollar och har stigit med 0,43 procent under morgonen.
Inför dagen bevakar jag framför allt om gårdagens lägsta punkteras (kanske inte troligt), men om så sker effektueras en treticksformation och det är min favoritformation för blankning. Så länge 1124-nivån håller är det för uppgång jag navigerar.
Motstånd: 1136 / 1144 / 1154 / 1164 / 1183
Stöd: 1120 / 1116 / 1104 / 1082 / 1078 / 1064
Håll koll på följande börstider:
– Japan: arbetslöshet januari kl 0.30
– Kina: PMI-index, industrin, februari kl 2.00
– Schweiz: BNP 4kv kl 7.45
– Finland: BNP 4kv kl 8.00
– Silf/Swedbank: Inköpschefsindex, tillverkningsindustrin, februari kl 8.30
– SCB: BNP 4kv kl 9.30
– SCB: arbetskostnadsindex december kl 9.30
– SCB: fordonsstatistik februari kl 9.30
– Tyskland: arbetslöshet februari kl 9.55
– EMU: PMI (def) industrin februari kl 9.58
– Storbritannien: PMI tillverkningsindustrin, februari kl 10.30
– EMU: KPI, snabbindex, februari kl 11.00
– EMU: arbetslöshet januari kl 11.00
– Italien: KPI (prel) februari kl 11.00
– Italien: BNP, helår, 2010 kl 12.00
– USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
– USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– USA: ISM-index tillverkningsindustrin februari kl 16.00
– USA: bygginvesteringar januari kl 16.00
– Olja: API veckovisa oljelager kl 22.30
Igår skrev jag att jag förväntade mig relativt små rörelser på de amerikanska börserna och det stämde förvisso väl på Nasdaq, men på SP500 blev uppgången från 20:00 (svensk tid) till stängningen stadig. Efter en relativt stark öppningen pressade säljarna ner indexet till öppningskursen, vilket jag tolkar som att köparna börjar bli lite utmattade, vilket spreaden mot Nasdaq kan var ett tidigt tecken på. På Nasdaq har vi precis stängt den sjätte månaden i rad på plus (februari plus 3,5 procent). Stängningen på 1327,22 (SP500) motsvarade en uppgång med 0,56 procent. DJIA steg 0,8 procent och var det starkaste indexet i USA, även volymmässigt. Volymen på SP500 uppgick till 3,2 miljarder aktier vilket var 0,7 procent under snittet.
Warren Buffet uttalade sig positivt, bättre makrostatistik än väntat stärkte sentiementet.
S&P 500 inför tisdagen: Sentimentet inför dagen kommer utgöras av 1325-nivån. Håller nivån kommer det att stärka köparna och vi kan se fram emot en uppgång mot 1332 eller kanske 1339. Punkteras sentimentnivån bör vi vara beredda på ett test av 1320-1318 som var stod pall igår. Låter jag osäker, så tolkar ni mig rätt. Det är svårbedömt inför dagen. Tekniskt borde vi få en svag uppgång men divergensen och de små volymerna när motståndsnivåerna närmar sig kan stärka säljarna igen.
Motstånd: 1330 / 1332 / 1339 / 1344 / 1347
Stöd: 1323 / 1318 / 1311 / 1304 / 1300/ 1294
I Asien är det mestadels uppgångar nu på morgonen. Stöd kommer från de något dämpade oljepriserna. I Australien lämnades tidigare imorse besked om att räntan ligger kvar på oförändrad nivå.
