Intresseklubben antecknar: De nedreviderade BNP-siffrorna kom som en ”glad” överraskning som tillsammans med det lägliga uttalandet från Fed-chefen Jeffrey Lacker som poängterade att Fed inte ens är ”i närheten av att minska på balansräkningen ännu”. Marknaden tolkar som bekant svagare ekonomiska data positivt och det avspeglade sig på världens börser under onsdagen.
Stockholmsbörsen: När tisdagens högsta 1133 togs ut efter en halvtimmes handel stärktes köparna och en timme senare fick vi en högre topp ”efter klockan 10”. Resten av dagen utgjorde 1142-1140 stöd och 1148 motstånd i den smala tradingrangen. Stängningskursen vid 1144,8 motsvarade en uppgång med 1,4 procent.
Den bullish above the stomach-liknande vändningsformationen som effektuerades i tisdags bekräftades igår. Stängningen ovanför primärtrenden, även om det var med minsta möjliga marginal, hamnar oxå i den positiva vågskålen. För att sentimentet från den senaste veckans nedgång åter ska bli positivt krävs dock att även 1156 tas ut.
I månadsgrafen har vi fortfarande en kraftfull negativ omslagsformation och en negativ divergens.
I veckografen har vi dock fått en positiv omslagsformation kring årsmedelvärdet och noteringen är inför torsdagen kring veckohögsta.
Föregående vecka stängde med en nedgång på 3,3 procent vilket innebär att vi nu kan lägga fem veckors nedgång till handlingarna. Den totala uppgången i år har reducerats till 3,6 procent.
Totalt steg 241 aktier gick upp medan 191 stängde ner och på OMXS30 steg 89 procent av de aktier som ingår i indexet.
Bäst av aktierna på OMXS30 gick igår MTG B (+3,3%), Nordea (+2,5%) följt av H&M B (+2,2%). Sämst gick SSAB A (-1,1%), Sandvik (-0,7%) följt av Boliden (-0,7%).
Omsättningen på OMXS30 var den lägsta på en vecka men uppgick till 12,1 miljarder kronor vilket endast var 3,5 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men det var trots allt en skaplig bredd.
OMXS30 inför torsdagen klicka på länken:
SP500 inför torsdagen klicka på länken:
Rapporter på Stockholmsbörsen:
– Bergs Timber (kl 15.00), RNB (kl 7.00), Venue Retail Group (kl 15.00)
Övriga nyheter av intresse:
– RNB: telefonkonferens kl 9.30
– EU: toppmöte i Bryssel
Håll koll på följande tider idag:
– Frankrike: hushållens förväntningar juni kl 8.45
– Spanien: KPI (prel) juni kl 9.00
– SCB: handelsnetto maj kl 9.30
– Tyskland: arbetslöshet juni kl 9.55
– Tyskland: VDMA maskinorder maj kl 10.00
– ECB: M3 maj kl 10.00
* Storbritannien: BNP (def) 1 kv kl 10.30
– Italien: obligationsemission kl 11.00
– EMU: indikator företagsklimat juni kl 11.00
– EMU: konjunkturbarometer juni kl 11.00
– USA: privata inkomster och privatkonsumtion maj kl 14.30
* USA: nyanmälda arbetslösa veckostatistik kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckosiffra kl 15.45
– USA: kontrakterade husköp maj kl 16.00
– USA: FOMC-kommitténs medlem Dudley håller tal kl 16.00
– USA: Lagring av naturgas kl 16.30
– USA: KC Fed tillverkning kl 17.00
– USA: Auktion av 7-års revers kl 19.00
– Belgien: KPI juni
USA: Efter det lyckade testet av 1560-nivån i måndags har köparna dominerat. Redan i samband med onsdagens öppning igår tog köparna ut 1600-nivån. Därefter pendlade kursen mellan 1607 och 1596 fram till stängningen vid 1603,6 som motsvarade en uppgång med 1,0 procent. Bäst av de ledande indexen gick DJI som steg med 1,0 procent.
De senaste dagarna har jag skrivit: ”För att köparna ska vara tillbaks i matchen krävs åtminstone att 1600 tas ut”. Igår togs nivån ut och närmast möter nu 1608 där taket i den kortare fallande kanalen noteras inför torsdagen.
I och med att tisdagens högsta togs ut igår bekräftades den positiva omslagsformationen, som dock var relativt svag eftersom nedgången inte varit tillräckligt utdragen. Det blir nu spännande att se om den pånyttfödda optimismen och månadseffekten ska räcka för att utmana den senaste lokala toppen vid 1654 från den 18 juni.
Den bearish engulfing som vi fram tills igår noterade i månadsdiagrammet har nu istället utvecklats till en bearish harami som inte har lika hög träffsäkerhet.
I veckografen har vi fått en mycket positiv formation med en svans på nedsidan och en notering kring veckohögsta från stödet vid 1560.
I dagsgrafen ser vi tecken på att histogrammet inte längre tilltar på nedsidan.
Alla sektorer stängde på plus förutom guldrelaterade aktier som backade 6,1 procent. Bäst gick kontradefensiva hälsovård- och kraftbolag som steg med 1,4 procent vardera.
Totalt omsattes 2,3 miljarder aktier på S&P 500 vilket var den lägsta omsättningen sedan förra tisdagen och 0,5 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 461 av de 500 aktier som ingår i S&P 500-indexet steg vilket även det var en bra bredd. Föregående vecka innebar en nedgång med ytterligare 2,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,4 procent vilket kan jämföras med 14,0 procent för Nasdaq Composite.
En av de tre amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer steg under gårdagen. Apple backade 1,1 procent till $398,1. Facebook sjönk med måttliga 0,4 procent till $24,1 medan Google däremot vände upp och steg med 0,9 procent till $873,6.
Asien: Efter de svaga ekonomiska siffrorna i USA igår stiger förhoppningarna i Asien på att Fed ska fortsätta med tillgångsköpen med oförminskad takt. Centralbankerna har verkligen målat in sig i besvärande situationer. Minsta tecken eller signal på ett tillbakadragande får börserna att falla och riskaptiten försvinner lika fort som en avlöning. Det centralbankerna vill se är en stabil ekonomisk tillväxt men marknaden sänker effektivt börserna vid minsta tecken på minskade stimulanser. Det är ungefär som ett drogberoende om man minskar intaget blir det svårt att hålla sig uppe, abstinensen blir för tuff. I Sydkorea stiger Kospi med hela 2,8 procent och i Japan avancerar Nikkei med 1,9 procent. I Kina stiger Shanghaibörsen med 0,5 procent vilket är den första uppgången på sju dagar.
