Stockholmsbörsen: Den första timmens högsta 1129 togs inte ut på hela dagen. Lägstanoteringen 1119 kl 10.30 (alltid viktigt klockslag) blev en vändpunkt och resten av dagen var det köparna som dominerade. Även om stängningskuren 1127,7 som motsvarade en uppgång med 0,2 procent inte ser så imponerande ut fick vi en svans från exakt 1119 som jag ”pratat om” i flera dagar som en kritiskt nivå.

Omsättningen igår uppgick till 9,6 miljarder kronor vilket var marginellt lägre än i tisdags men 3,3 procent högre  än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 57 procent av de aktier jag dagligen bevakar steg. Hittills i år har OMXS30 stigit med 2,1 procent vilket kan jämföras med 2012 års totala uppgång som landade på 11,8 procent.

Igår inledde OMXS30-indexet ner för att testa av 1119 (utbrottsnivån) som höll och vi fick en vändning med en tydlig svans på nedsidan i dagsgrafen. Om vi får en högre stängning än 1128,7 idag är det stor chans för ett test av 1142 där vi hittar nästa kritiska nivå från juli 2011.

200-dagars medelvärde har åter börjat vrida upp (fortfarande svagt) men avståndet till kursstaplarna i dagsgrafen är för stort för att det ska locka till nya köp. Det finns två sätt för ”husse” (200-dagars medelvärde) att komma ikapp och det är antingen genom att kursen konsoliderar på denna nivå eller en något mer omfattande rekyl ner mot medelvärdet. En utdragen konsolidering skapar dock större förutsättningar för nya högre högsta.

Bästa sektorer under onsdagen blev telekom (+0,9%) och oljebolag (+0,8%). Sämst gick konsumentservice (-1,2%) och teknologi (-0,2%).

Bäst av de bolag jag dagligen går igenom gick Enquest (+2,7%), Alliance Oil (+2,3%) och ABB (+1,8%).

Högst omsatta aktier under onsdagen var Volvo B 810 Mkr (-1,1%), HM B 666 Mkr (-1,2%) följt av Eric B 636 Mkr (-0,1%).

OMXS30: Igår fick vi en vändning vid 1119 och den skedde dessutom exakt klockan 10.30. Om gårdagens lägsta blir en botten i 15-dagarscykeln är det positivt då den inträffar tidigare än beräknat (köparna suger upp tillgångarna). Vi har nu bra förutsättningar för ett nytt årshögstatest och därefter 1142 från juli 2011. Det är viktigt att inte 1112 punkteras vilket innebär att det korta sentimentet åter blir negativt, för första gången sedan i mitten av november.

SP500: Det råder osäkerhet kring vinsterna i de kommande rapporterna och skuldtaket ligger som våt filt över marknaderna. Än så länge har inte osäkerheten lett till några nedgångar, vilket jag ser som ett styrkebesked. Så länge varken den närmaste pivotpunkten 1451,6 eller 1448 punkteras har köparna ändå hyfsad kontroll på läget. Det korta sentimentet är positivt så länge 1437 är intakt.

Intresseklubben antecknar:
– Lundin Petroleum är en av Morgan Stanleys favoritaktier
– Africa Oil fortfarande favorit hos Deutsche Bank
– H&M öppnar sin första butik i Serbien
– Centerns kris fördjupas och flera toppar aviserar avhopp
– SEB får höjd riktkurs av Exane
– Den japanska Yenen fortsätter nedåt och Nikkei stiger
– Nya japanska stimulanser på väg
– Håll koll på räntebeskeden från ECB och BOE idag
– Den kinesiska handeln spås bli betydligt bättre än 2012
– SKF får sänkt rekommendation av BOA/ML
– Swedbank får höjd riktkurs av BNP Paribas

Håll koll på följande tider idag:
– Kina: handelsbalans december kl 3.00
– Frankrike: KPI december kl 8.45
– Frankrike: industriproduktion november kl 8.45
– Danmark: KPI december kl 9.00
– Nederländerna: KPI december kl 9.30
– SCB: industriproduktion, industriorder november kl 9.30
– SCB: KPI december kl 9.30
– Norge: KPI december kl 10.00
– Tyskland: VDMA maskinorder november kl 10.00
– Spanien: säljer obligationer kl 10.30
– Italien: säljer växlar kl 11.00
* BOE: räntebesked kl 13.00
– ECB: räntebesked kl 13.45
* ECB: pressträff med Mario Draghi kl 14.30
* USA: nyanmälda arbetslösa v 1 kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckosiffra kl 15.45
– USA: grossistlager november kl 16.00

USA: Onsdagen öppnade upp för att markera 1465 därefter var det små rörelser mellan 1458 och 1464 resten av dagen. Stängningskursen på 1461,0 motsvarade en måttlig uppgång med 0,3 procent. Bäst av de ledande indexen gick småbolagsindexet Russell 2000 med en uppgång på 0,6 procent till en historisk högstanotering. Detaljhandelsförsäljningen steg 2,5 procent under julhandeln.

Totalt omsattes 2,4 miljarder aktier vilket var marginellt lägre än i tisdags och 4,0 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 397 av de 500 aktierna som ingår i  indexet steg. Bästa sektorer blev hälsovård och transport medan guldrelaterade bolag tillsammans med energi gick sämst. 2012 slutade med en uppgång på 11,5 procent och hittills i år har S&P 500 avancerat 4,2 procent.

I måndags skrev jag: ”Kursstaplarna befinner sig alltså i ett motståndsområde, kring taket i den stigande medellånga trendkanalen med en hårt spänd gummisnodd på ovansidan. Kort sagt är det relativt stora chanser för en stundande rekyl från nuvarande nivå”.

Det är fortfarande avvaktande och det jag skrev i måndags gäller. Om den minikonsolidering som nu uppstått mellan 1467,9 och 1451,6 fortsätter ett tag till kommer de längre medelvärdena ”komma ifatt” både i 60-min och dagsgrafen och därmed öka chanserna för ett nytt utbrottsförsök av 1475-nivån.

Asien: Det är tydliga uppgångar på de asiatiska börserna nu på morgonen. Japanska NIkkei stiger med 0,7 procent medan uppgången i Kina och Hong Kong noteras kring 0,3 procent. Australiska All Ordinaries stängde på plus 0,3 procent.