Trots att Stockholmsbörsen inledde veckan uppåt, präglades större delen av måndagen av press på konjunkturkänsliga papper. Efter 25 minuters uppgång var OMXS30 nere under öppningskursen. Nedgången fortsatte till stödnivån kring 1140 tog emot. Under senare delen av dagen fick Stockholmsbörsen stöd av den amerikanska öppningen. Stängningen på 1148,74 motsvarade en måttlig nedgång på 0,18 procent. Omsättningen på 14,9 miljarder kronor var lägre än föregående veckas snitt men 12 procent högre än det dagliga snittet de senaste tre månaderna. Snittet för 2011 noterar nu 14,2 miljarder kronor och utvecklingen på börsen noterar ett minus på 0,7 procent hittills i år.
Sämsta branscher blev cykliska verkstadsaktier och energi som föll med 1,4 respektive 1,2 procent. SKF tyngde med en nedgång på 2 procent till 180,10 kronor. Volvo som dessutom var börsens högst omsatta aktie föll med 1,6 procent till 109,80 kronor. Lundin Petroleum backade ytterligare 2,1 procent och har träffat nödutgången sedan några dagar tillbaks.
Bäst gick det för råvaror och finans som steg 0,4 respektive 0,3 procent. Holmen B steg 1,1 procent till 239,80 kronor. SEB A klättrade 1,0 procent till 58,45 kronor.
Ericsson B var börsens tredje högst omsatta aktie och föll 0,96 procent till 77,10 inför rapporten som presenterades idag på morgonen (se nedan).
Nibe B fick igår sänkt rekommendation av SEB och aktien backade 1,2 procent till 101,50 kronor.
VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner föll igår med 4,4 procentenheter till 17,65. Nivån är helt ok och ger fortfarande utrymme för ytterligare uppgångar. Så länge inte nivån stiger onormalt mycket vid börsnedgångarna eller faller under 2007 låga nivåer tyder det mesta på att indexet kan fortsätta uppåt ytterligare en bit.
Studerar jag USD/SEK i ett 60-minutersdiagram (som jag använder för swing) har dollarn inatt varit nere och testat 6,55-nivån. Dollarn närmar sig nu primärstödet vid 6,48 som om det punkteras ger en matematisk nedgångspotential till 6,00. En hel del tyder dock på att nivån (bortsett från något enstaka nedslag under) kommer att hålla och att vi därifrån kan få en uppstuds mot i första hand 6,85. När detta skrivs (08:23) noteras dollarn i 6,55 SEK.
Om OMX-indexet öppnar över 1149 idag ser jag det som positivt och det bör stärka det kortare sentimentet. Passeras även 1159-1162 stärks köparna och vi kan på nytt navigera mot 1183. Skulle indexet under dagen vända ner och punktera 1141 blir det spännande att se med vilken kraft säljarna stormar in. Även om det mesta tyder på en initial uppgång är det mycket som kan hända i eftermiddag när all statistik presenteras.
Motstånd: 1159 / 1169 / 1183 / 1189 / 1200 / 1209
Stöd: 1138 / 1141 / 1131 / 1128 / 1120 / 1108 / 1088
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 6,27 och en stop loss på 995,00.
Nedgång: MINISHRT OMX Q med en hävstång kring 7,11 och en stop loss på 1270,00.
Idag på morgonen har:
– Nokia fått höjd riktkurs av Citigroup.
– Electrolux fått sänkt rekommendation av Carnegie.
– Credit Suisse höjt riktkurserna för Stora Enso och SCA.
– Credit Suisse sänkt riktkursen för Rottneros
I en artikel i DN döms Ericssons satsning på multimedia helt ut.
Enligt en artikel i SvD menar Stefan Löfven (IF Metalls ordförande) att det kan bli en stökig avtalsrörelse på grund av frikostiga bonusar. Är inte jobbskatteavdraget som ger vanliga löntagare den största reallönetillväxten någonsin frikostig, men kan man begära att Löfven skall förstå skillnaden på netto och brutto?
Rapportsäsongen är i full gång. Idag rapporterar:
– Castellum (kl 11.00), Diamyd Medical (kl 8.30), Ericsson (kl 7.30)
Ericsson missar prognosen även om vinsten ökar och lägger in stora omstruktureringskostnader den närmaste åren.
Utländska rapporter:
– Johnson&Johnson, Juniper Networks (efter USA-börsernas stängning), Kimberly-Clark (före USA-börsernas öppning), RF Micro Devices (kl 22.00), Siemens, US Steel (före USA-börsernas öppning), Verizon (kl 13.30), Yahoo (efter USA-börsernas stängning)
Håll koll på följande tider idag:
– Storbritannien: BNP (est) 4 kv kl 10.30
– Spanien: växelemission kl 10.30
– ECB: reparesultat kl 11.20
– USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
– USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– USA: S&P/Case-Shiller husprisindex november kl 15.00
– USA: hushållens konfidensindikator januari kl 16.00
– USA: FHFA husprisindex november kl 16.00
– Olja: API veckovisa oljelager kl 22.30
– USA: ABC konsumentförtroende, veckostatistik kl 23.00
Den första timmen skvalpade S&P 500-indexet mellan 1285 och 1283. När 1285-nivån bröts tog köparna kommandot och dominerade tillställningen upp till motståndet vid 1289-1291. Stängningen vid 1290,84 motsvarade en uppgång med 0,58 procent. Omsättningen var den lägsta på två veckor och 5 procent under snittet.
Dow Jones steg med 0,9 procent och har inte en enda dag med nedgångar större än 0,32 procent de senaste 35 börsdagarna, vilket bara inträffat två gånger under 1900-talet. Nasdaq gick upp med 1,0 procent.
Teknik- och råvarubolagen agerade draglok i samband med uppgångarna. IBM steg med 2,7 procent och Alcoa som blev dagens vinnare avancerade 4,0 procent.
Apple klättrade 3,3 procent efter att Barrons skrivit att aktien kan stiga till 500 dollar.
S&P 500 inför tisdagen: Idag rapporterar Johnson&Johnson, Siemens och Yahoo. I eftermiddag presenteras ett batteri av viktig statistik, såsom husprisindex, detaljhandelsförsäljning och konfidensindex. Med de höga nivåer som de amerikanska börserna befinner sig på blir jag inte förvånad om nyheterna tolkas negativt och ger ”skäl” till att ta hem en del vinster. Så länge sentimentet är positivt, alla trender pekar uppåt och inga nedslag sker under stödnivåerna skall vi fortsätta leta köptillfällen i samband med rekylerna. Om indexet håller sig ovanför 1288 är det positivt för dagen.
Motstånd: 1294 / 1298 / 1307 / 1317
Stöd: 1285 / 1279 / 1269 / 1260
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 R med en hävstång kring 6,74 och en stop loss på 1135,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 P med en hävstång kring 7,94 och en stop loss på 1410,00.
I Asien är det mestadels uppgångar nu på morgonen. Japanska Nikkei stiger med 1,2 procent. Hong Kong är upp med 0,4 procent. Kinesiska Shanghai stiger med måttliga 0,1 procent. I Australien stiger All Ordinaries med med 0,4 procent.
Dollarn fortsätter nedåt och närmar sig nu primärstödet vid 6,48. Oljepriset har stabiliserat sig något kring 96,5 dollar per fat (Brent). Både guld- och silverpriserna fortsätter att falla. Läs Cornucopias analys (gärna de tidigare guldanalyserna oxå). Det är nedåt för de flesta övriga råvaror och metaller nu på morgonen. Vetepriset steg med 0,7 procent igår.
