Veckan inleddes som väntat med små rörelser och en sömnig Stockholmsbörs, i väntan på att Alcoa skall presentera sin rapport som det officiella startskottet på rapportperioden. Hela måndagen bestod av en tråkig transportsträcka i mål. Stängningen på 1148,69 motsvarade en måttlig nedgång med 0,23 procent. Av de 67 aktier och index som jag dagligen går igenom backade 42, 22 steg och 3 stängde på samma nivå som i fredags. Omsättningen fortsätter att vara klart under snittet och uppgick under måndagen endast till 11,2 miljarder kronor, vilket var lägre än i fredags och hela 26 procent lägre än snittet.
Sämsta sektorer under måndagen blev verkstad och råvaror som bägge backade 0,7 procent. Volvo och Sandvik backade kring 1,4 procent.
Bäst gick det för kontradefensiva hälsovård som steg 0,3 procent tillsammans med IT som steg lika mycket. AstraZeneca och Meda agerade åter draglok.
Högst omsatt var Ericsson som steg 0,18 procent till 83,35 kronor. Aktien ser något överköpt ut i det korta perspektivet och vi kan förmodligen förvänta oss en snab back.
H&M B kom på tredje plats omsättningsmässigt och skapade en Bearish Doji Star efter öppning och stängning på ungefär samma nivå. Aktien stängde på 220,70 och närmar sig en bukett med motstånd. För sent att kliva på bättre att invänta en rekyl ner mot MA-20.
Husqvarna blev ovanligt högt omsatt och hamnade klart på förlorarlistan efter att ha rapporterat att både försäljningen och resultatet för affärsområdet ”Amerika” inte når upp till förväntningarna. Aktien föll 7,2 procent till 50,10 kronor.
Swedbank steg 1,3 procent tilll 116,10 kronor och ser riktigt stark ut även om de kortare momentumindikatorerna är hårt spända och en kortare rekyl kan stå för dörren. Vid ett positivt börsklimat kan det vara ett bra läge för entré. Banksektorn för övrigt gick starkt både i Sverige och övriga europa.
VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner stängde igår på 16,5 som motsvarade en nedgång på 7,7 procent. Nivån börjar nu åter närma sig det jag brukar benämna ett bedrägligt lugn och från denna nivå har vi vid ett flertal tillfället sett säljarna överrraska köparna genom att slå till hårt och på så sätt orsakat panikartade rörelser upp förbi 25-nivån. Än så länge är det dock inget som tyder på att så skall bli fallet, men det är å andra sidan precis då man bör ta det extra lugnt.
USD/SEK har sedan i fredags morse fallit från 6,33 och punkterat stödnivån vid 6,24 för att testa av 6,18-nivån. Sedan i måndags morse har dollarn vänt upp och många av råvarorna som stigit kraftigt de senaste veckorna rekylerat ner. När detta skrivs noteras USD/SEK i 6,31 och trenden är uppåt i 60-minutersdiagrammet.
Råoljepriset Brent har sedan i fredags kväll bildat allt lägre toppar i 60-min diagrammet och priset har när detta skrivs fallit ner till 122,20 dollar per fat. Nu återstår att se hur den Japanska kärnkraftsmyndighetens uppgraderade risk med Fukushima kommer att påverka oljepriset.
I går kväll kom Alcoa med sin kvartalsrapport för Q1 2011. Resultatet uppgick till 0,28 dollar per aktie vilket var något bättre än analytikernas förväntningar på 0,27 dollar per aktie. Försäljningen var marginellt lägre än förväntningarna. Även om den långa trenden pekar uppåt är Stockholmsbörsen är det i det korta perspektivet viktigt att stödet som testades för en vecka sedan och i torsdags vid 1144 håller, om det punkteras förlitar jag mig på 1135 men sen behöver 1122 hålla emot för att inte det positiva sentimentet skall försvagas. Inledningsvis kan vi få ett test av 1135, håller det kan vi få en fin uppgång att handla på men punkteras nivån kan nedgången mot 1122 gå snabbt.
Motstånd: 1152 / 1157 / 1162 / 1169 / 1179 / 1183 / 1190 / 1200
Stöd: 1146 / 1142 / 1135 / 1129 / 1117 / 1098
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX V med en hävstång kring 6,62 och en stop loss på 1019,00.
Nedgång: MINISHRT OMX Q med en hävstång kring 8,24 och en stop loss på 1267,00.
Idag rapporterar:
– East Capital Explorer (kl 7.00), Investor (ca) (kl 10.30)
Håll koll på följande börstider:
– Tyskland: KPI (def) mars kl 8.00
– Spanien: KPI mars kl 9.00
– SCB: KPI mars kl 9.30
– AF: arbetslöshet mars kl 10.00
– IEA: månadsrapport kl 10.00
– Storbritannien: KPI mars kl 10.30
– Tyskland: ZEW-index april kl 11.00
* USA: NFIB konfidensindex småföretag mars kl 13.30
* USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
– USA: importpriser mars kl 14.30
* USA: handelsbalans februari kl 14.30
* USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– BOC: räntebesked kl 15.00
– Olja: DOE månadsrapport kl 18.00
* Olja: API veckovisa oljelager kl 22.30
De amerikanska börserna visade övervägande nedgångar på måndagen. Efter en inledande uppgång för att testa av den första motståndsnivån kring 1134 kom säljarna tillbaks och släppte, trots den måttliga nedgången aldrig in köparna i matchen. Stängningen på 1324,46 motsvarade en nedgång med 0,28 procent. Totalt omsattes 2,4 miljarder aktier vilket var lägre än i fredags och hela 27 procent lägre än snittet. Omsättningen på Nasdaq var 3 procent högre än normalt, men nedgången uppgick till 0,32 procent vilket var mer än hos kollegorna.
I går kväll kom Alcoa med sin kvartalsrapport för Q1 2011. Resultatet uppgick till 0,28 dollar per aktie vilket var något bättre än analytikernas förväntningar på 0,27 dollar per aktie. Försäljningen var marginellt lägre än förväntningarna. Så länge indexet håller sig mellan 1301 och 1344 skall vi vara beredd på jojoliknande rörelser och tvära kast när någon av dessa stöd- eller motståndsområden närmar sig. Inför dagen kan vi få se ett test av sentimentslinjen som MA-20 utgör.
Motstånd: 1332 / 1339 / 1344 / 1352 / 1365
Stöd: 1319 / 1314 / 1301 / 1288
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 S med en hävstång kring 7,27 och en stop loss på 1177,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 7,74 och en stop loss på 1451,00.
I Asien är det mestadels nedgångar idag på morgonen. Beskedet att de japanska kärnkraftsmyndigheterna har uppgraderat skadorna vid Fukushima till 7 (värsta tänkbara). Japanska Nikkei faller med 1,8 procent och det bredare Asia Pacific All-Cap backar 1,3 procent. Mot strömmen går det kinesiska Shanghai-indexet som stiger 0,4 procent.
