Stockholmsbörsen fortsatte uppåt, till stor del tack vare den förstärkta sentimentet under förmiddagen. Efter en svajig inledning kom köparna tillbaks innan 1102-nivån utmanades och vi bjöds på en uppgång, förbi den kritiska nivån vid 1120 uppgången fortsatte hela vägen upp till 1128. Den sågtandsliknande inledningen i USA satte press på Stockholmsbörsens avslutning som blev svag. Stängningen vid 1117,98 motsvarade en nedgång med 0,5 procent. Hittills i år har OMXS30 fallit med 3,5 procent. Av de 84 aktier och index som jag bevakar steg 53 och 29 stängde på minus. Sämst gick det för Tele2 som backade 5,9 procent till 160,30 kronor. Desto bättre gick det för Alliance Oil som steg hela 4,8 procent til 122,20 kronor. Omsättningen uppgick till 15,8 miljarder kronor vilket var högre än i fredags och 7,5 procent högre än snittet.
Högst omsatt under måndagen var Volvo B och aktien steg 0,2 procent 105,90 kronor.
Bäst utvecklades energi och sällanköpsvaror. Förutom Alliance Oil avancerade PA Resources med 4,6 procent till 5,2 procent. Goldman Sachs skriver i en sektoranalys att Alliance Oil är fortsatt ”top pick” inom den ryska oljesektorn.
Sämst utveckling stod detaljhandel och IT för.
Flera verkstadsbolag gick starkt. Hexagon steg 2,4 procent till 143,60 kronor och Assa Abloy 2,0 procent till 176 kronor. Scania B steg 2,0 procent till 139,20
kronor.
Oljepriset fortsatte uppåt och Brentoljan noterades tidvis över 117 dollar per fat.
VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner steg med 8,39 procent till 20,66 igår. Trots den kraftiga uppgången anser jag inte att det är någon överreaktion vi bevittnar. Nivån medger fortsatt uppgångar hos S&P 500, men om börsen fortsätter nedåt och VIX åter börjar överreagera skall vi höja beredskapen, men redan nu bör vi tassa fram med små steg (mindre positioner än vanligt) och vara beredda på tvära kast (vara försiktiga med övernattningar).
Dollarn noteras som jag skrev i analysen tidigare imorse i en fortsatt konsolidering. När detta skrivs noterar valutaparet USD/SEK 6,35 utan någon direkt riktning. Oljepriset har backat något nu på morgonen, vilket kan ha en positiv inverkan på inledningen idag, om nedgången håller i sig…
Den dagsbaserade spreaden mellan S&P 500 och Nasdaq försvagades igår i spåren av halvledarsentimentets försvagning.
Så länge indexet håller sig ovanför gårdagens lägsta vid 1106 och tar sig förbi 1117 är det goda förutsättningar för att 1120 åter utmanas. Om det däremot visar sig att indexet inte tar sig förbi, och håller sig ovanför den kritiska 1120-nivån har vi fått flera bevis på hur alerta säljarna fortfarande är. Som vanligt när indexet står inför ett utbrott är det många som ”skall bort från festen” vilket innebär att vi skall vara beredda på tvära och stora kast när de rensas bort. Det är därför svårare än vanligt att bedömma utvecklingen. En gissning blir dock en svag inledande uppgång men att säljarna kommer tillbaks, som igår under dagen.
Motstånd: 1128 / 1139 / 1154 / 1161 / 1183
Stöd: 1106 / 1100 / 1095 / 1086 / 1080 / 1073 / 1051
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 7,42 och en stop loss på 997,00.
Nedgång: MINISHRT OMX P med en hävstång kring 8,18 och en stop loss på 1218,00.
Under måndagen fick Grekland sänkt kreditbetyg från Moodys.
Orsakerna uppges vara svårigheter att genomföra de ambitiösa budget- och strukturreformerna.
Idag rapporterar: Elekta (kl 7.30), Etrion, Sectra (kl 8.30)
Håll koll på följande börstider idag:
– Japan: bytesbalans januari kl 0.50
– Storbritannien: RICS huspriser februari kl 1.01
– UC: konkursstatistik februari kl 8.00
– Teknikföretagen: konjunkturbarometer 1 kv kl 9.00
– SCB: investeringsenkäten 4 kv kl 9.30
– Island: BNP 4 kv kl 10.00
– Litauen: KPI februari kl 10.00
– Riksbanken: reparesultat kl 10.15
– ECB: reparesultat kl 11.20
– Lettland: KPI februari kl 12.00
– Tyskland: industriorder januari kl 12.00
– USA: NFIB konfidensindex småföretag februari kl 13.30
– USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
– USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55
– Olja: DOE månadsrapport kl 18.00
– Olja: API veckovisa oljelager kl 22.30
De amerikanska börserna stängde i en tydligt nedåtgående territorium. Företagsförvärv stärkte optimismen inledningsvis, men ett stigande oljepris tillsammans med ett försvagat halvledarsentiment dämpade sedan sentimentet rejält. Bortsett från den inledande uppstudsen hos S&P 500 kom säljarna tillbaks redan efter en halvtimme. Det var tydligt hur riskaptiten avtog och placerarkollektivet sålde av risk hos Nasdaq. Stängningen hos S&P 500 på 1310,13 motsvarade en nedgång med 0,83 procent, vilket innebar en återhämtning mot den nedgång som vid lunch var nära att punktera 1300-stödet. Totalt omsattes 3,2 miljarder aktier, vilket var 2,8 procent lägre än snittet.
Dow Jones Industrial Average stängde på minus 0,7 procent medan Nasdaq Composite backade 1,4 procent.
WTI-oljan fortsatte upp efter förnyad oro och leveransstörningar i Libyen.
Lagringsföretaget Western Digital tokrusade 16 procent, efter beskedet att bolaget förvärvar Hitachi Global Storage Technologies.
S&P 500 inför tisdagen: Som jag skrev igår är det mer än vanligt svårbedömt. Vi fick igår en uppstuds som varade i 20 minuter. Inför dagen är det positivt om indexet håller sig ovanför 1314 men om motståndsnivån håller är det risk för att säljarna kommer tillbaks och dagsstängningen punkterar bottnen i den stigande kanalen, med påföljd att säljarna stärks ytterligare.
Motstånd: 1324 / 1338 / 1344 / 1359 / 1385
Stöd: 1300 / 1290 / 1285 / 1267 / 1243
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 S med en hävstång kring 7,36 och en stop loss på 1177,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 7,36 och en stop loss på 1455,00.
I Asien är det mestadels uppåt nu på morgonen även om det är relativt små uppgångar. Japanska Nikkei stiger med måttliga 0,2 procent. Bäst går det i Hong Kong där Hang Seng stiger med 1,3 procent. Det bredare Pacific All-Cap Index stiger med 0,7 procent.
